1. 儲能：充放之間，實現能量的跨時間轉移

儲能即是將電能轉化為其他形式的能量儲存起來。儲能的基本方法是先將電力轉化為其他形式的能量存放在儲能裝置中，并在需要時釋放;根據能量轉化的特點可以將電能轉化為動能、勢能和化學能等。儲能的目的主要是實現電力在供應端、輸送端以及用戶端的穩定運行，具體應用場景包括：1)應用于電網的削峰填谷、平滑負荷、快速調整電網頻率等領域，提高電網運行的穩定性和可靠性;2)應用于新能源發電領域降低光伏和風力等發電系統瞬時變化大對電網的沖擊，減少“棄光、棄風” 的現象;3)應用于新能源汽車充電站，降低新能源汽車大規模瞬時充電對電網的沖擊，還可以享受波峰波谷的電價差。

圖 1：儲能系統通過儲能逆變器實現電能的充放電

目前市場上主要的儲能類型包括物理儲能和電化學儲能。根據能量轉換方式的不同可以將儲能分為物理儲能、電化學儲能和其他儲能方式：1)物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪儲能等，其中抽水蓄能容量大、度電成本低，是目前物理蓄能中應用最多的儲能方式。2)電化學儲能是近年來發展迅速的儲能類型，主要包括鋰離子電池儲能、鉛蓄電池儲能和液流電池儲能;其中鋰離子電池具有循環特性好、響應速度快的特點，是目前電化學儲能中主要的儲能方式。3)其他儲能方式包括超導儲能和超級電容器儲能等，目前因制造成本較高等原因應用較少，僅建設有示范性工程。

表 1：物理儲能和電化學儲能是目前主要的儲能方式

儲能主要應用于電網輸配與輔助服務、可再生能源并網、分布式及微網以及用戶側各部分。在電網輸配和輔助服務方面，儲能技術主要作用分別是電網調峰、加載以及啟動和緩解輸電阻塞、延緩輸電網以及配電網的升級;在可再生能源并網方面，儲能主要用于平滑可再生能源輸出、吸收過剩電力減少“棄風棄光”以及即時并網;在分布式及微網方面， 儲能主要用于穩定系統輸出、作為備用電源并提高調度的靈活性;在用戶側，儲能主要用于工商業削峰填谷、需求側響應以及能源成本管理。

表 2：儲能應用場景廣泛，包括電網側、可再生能源并網、用戶側等方面

2. 儲能市場蓬勃發展，中國市場快速崛起

2.1. 全球：全球經濟復蘇推動儲能市場恢復穩定發展

全球儲能市場持續穩定發展，累計裝機規模已達 179.1GW。儲能產業興起較早且發展穩定，截止 2010 年底儲能累計裝機規模已經達到 135GW;2010-2015 年期間的由于受到整體經濟低迷影響，整體裝機量增速放緩， 截止 2015 年累計裝機規模達到 144.8GW;2016-2018 年由于受到成本下降和政策推動的雙重刺激，儲能行業快速發展，截止 2018 年底累計裝機規模達到 179.1GW。

圖 2：全球投運儲能累計裝機規模持續上升

抽水蓄能占據絕對主導地位，電化學儲能增長迅速。根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)數據統計，截止 2018 年底全球的裝機規模中，抽水蓄能占比達到94.3%，占據絕對的主導地位;電化學儲能達到3.7%，熔融鹽蓄熱、壓縮空氣等其他儲能方式作為儲能市場多元組成的一部分占比較低，各自占比僅為 1.5%和 0.2%。

圖 3：截止 2018 年底抽水蓄能占全球儲能裝機的主導地位

中國儲能裝機規模位列全球第一，美國、日本分列二三位。根據中關村儲能技術聯盟數據統計，中國裝機規模達到 31.3GW，占全球裝機總量17.3%，裝機規模位列全球第一。同樣的在美國能源部的統計中我們也可以看到從裝機規模來看中國位列全球第一(美國能源部統計的裝機規模包括已經投運的項目和在建的項目)，美國裝機規模位列全球第二，但其儲能項目數量位列第一。日本市場盡管其國土面積較小，但其整體裝機規模同樣在 30GW 左右，位列全球第三;西班牙、意大利、印度、德國、瑞士、法國、韓國分別四至十名，但與前三名相比裝機規模存在顯著差距。

圖 4：中國儲能裝機規模位列全球第一

圖 5：中國儲能裝機規模位列全球第一，美國儲能項目數位列全球第一

2.2. 中國：裝機規?？焖偕仙€全球第一寶座

中國儲能市場發展穩中有進，已成為全球儲能市場的重要組成部分。

2013 年以前受益于國家對水電站的大力投資建設，抽水蓄能得以快速發展，隨后我國儲能項目整體進入平穩發展趨勢。2017 年發改委、科技部、能源局、財政部和工信部聯合發布《關于促進儲能技術與產業發展指導意見》，其中明確提到：1)“十三五”期間，建成一批不同技術類型、不同應用場景的試點示范項目，儲能行業進入商業化發展初期;2)“十四五”期間，儲能項目廣泛應用，形成較為完整的產業體系，成為能源領域經濟新增長點;儲能行業進入規模化發展階段。受此拉動我國儲能裝機規?？焖偬嵘?，截至 2018 年底我國儲能累計裝機量達到 31.3GW，是2010 年累計裝機量的 1.7 倍，占全球市場總規模比重達到 17.3%，中國市場已成為全球市場重要組成部分。

圖 6：中國儲能市場裝機規模快速上升

中國市場與全球類似，抽水蓄能占據主導地位。在儲能裝機的類型分布中，我國呈現與全球類似的特點，根據 CNESA 數據統計顯示，截止 2018年底我國儲能整體裝機中抽水蓄能占比達到 95.8%，電化學儲能與其他儲能方式共存，其中電化學儲能市場占比為 3.4%，熔融鹽蓄熱儲能市場占比 0.7%，而飛輪儲能，壓縮空氣儲能市場占比均不足 0.1%。

圖 7：截止 2018 年底抽水蓄能占中國儲能裝機的主導地位

根據中國儲能分會數據顯示，我國儲能裝機主要分布在西北和華東地區，兩者合計占裝機總規模的49%;其中西北地區主要集中在新疆、甘肅省，華東地區主要集中在江蘇、浙江等省份。此外西南、華南、華北地區儲能裝機估摸占比分別為 14%、12%及 15%;其中西南地區主要集中在云南省，華南地區集中在廣東省，華北地區則主要集中在山東、山西和內蒙古等省份。華中及東北地區的儲能裝機量極少，占比均為 5%，其儲能裝機主要集中在湖南省、遼寧省。

圖 8：我國投運儲能項目在南方地區分布較多

圖 9：西北和華東地區占全國儲能裝機規模的近 50%